{"id":48221,"date":"2022-07-25T09:56:26","date_gmt":"2022-07-25T09:56:26","guid":{"rendered":"https:\/\/plateformeducourtage.fr\/?p=48221"},"modified":"2022-07-25T15:44:30","modified_gmt":"2022-07-25T15:44:30","slug":"crm-erp-pgi-marketplace-quel-outil-pour-un-courtier-en-assurance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plateformeducourtage.fr\/?p=48221","title":{"rendered":"CRM, ERP-PGI, MARKETPLACE : QUEL OUTIL POUR UN COURTIER EN ASSURANCE ?"},"content":{"rendered":"\t\t
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CRM, ERP-PGI, MARKETPLACE : QUEL OUTIL POUR UN COURTIER EN ASSURANCE ?<\/font><\/span><\/span><\/div><\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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A l\u2019air de la digitalisation, de la recherche de gain de temps et surtout de l\u2019optimisation de la relation avec nos clients et nos prospects chacun d\u2019entre nous recherche la meilleure solution pour gagner du temps et surtout avoir une vision claire de son portefeuille d\u2019assurance. <\/b>




















La Plateforme du courtage vous propose quelques d\u00e9finitions.\n\n\n\n\n<\/b><\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Avant de se lancer dans la recherche de l\u2019outil miraculeux, il est indispensable de d\u00e9finir vos besoins, vos attentes, votre strat\u00e9gie d\u2019utilisation, l\u2019appropriation attendue par vos collaborateurs et surtout votre budget.<\/p>

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Un ERP \/ PGI qu\u2019est-ce que c\u2019est\u00a0? \u00a0<\/strong><\/h3>

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L\u2019 ERP \u00ab\u00a0Enterprise\u00a0Ressource Planning \u00bb ou encore le PGI \u00ab Progiciel de Gestion Int\u00e9gr\u00e9 \u00bb est l\u2019outil qui vous permettra de structurer le fonctionnement interne de votre entreprise.\u00a0Vous pourrez ainsi g\u00e9rer l\u2019ensemble des processus op\u00e9rationnels en acc\u00e9dant \u00e0 plusieurs fonctionnalit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la gestion,\u00a0\u00a0par exemple\u00a0:\u00a0g\u00e9rer les dossiers collaborateurs, enregistrer vos contrats ou projets, enregistrer et traiter les r\u00e9clamations\u00a0de vos\u00a0clients, assurer la gestion des commissions, garantir le suivi des t\u00e2ches, mettre en \u0153uvre la conformit\u00e9 de votre cabinet ou encore suivre la relation avec vos fournisseurs assureurs ou courtiers grossistes.<\/p>

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Le CRM , \u00e0 quoi \u00e7a sert\u00a0?\u00a0<\/strong><\/h3>

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Alors que\u00a0le ERP\/PGI\u00a0est plut\u00f4t d\u00e9di\u00e9 au fonctionnement interne, le CRM \u00ab\u00a0Customer\u00a0Relationship\u00a0Management \u00bb sera essentiellement orient\u00e9 Relation\u00a0Client\u00a0\/ Prospect.\u00a0Ce type de logiciel fera partie int\u00e9grante de votre strat\u00e9gie de fid\u00e9lisation et de d\u00e9veloppement commercial.\u00a0Il vous permettra de g\u00e9rer la relation et l\u2019ensemble des \u00e9changes avec vos clients\/prospects.\u00a0Vous pourrez ainsi cr\u00e9er des liens avec ses\u00a0clients,\u00a0suivre les diff\u00e9rentes \u00e9tapes de leurs vies, enregistrer les documents li\u00e9s aux contrats de vos assur\u00e9s via la Gestion \u00e9lectronique de document.\u00a0Pour faciliter, les \u00e9changes certains outils vous proposent la synchronisation de votre boite mail ou encore le suivi de l\u2019activit\u00e9 gr\u00e2ce aux agendas.\u00a0L\u2019objectif du CRM sera un suivi des besoins\u00a0client\u00a0et de l\u2019\u00e9volution de ses attentes.\u00a0Il permettra aux collaborateurs d\u2019avoir une vision globale et de centraliser l\u2019information.<\/p>

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Une Marketplace pourquoi faire\u00a0?<\/strong><\/h3>

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La\u00a0MarketPlace\u00a0vous permettra d\u2019acc\u00e9der directement aux solutions assurantielles propos\u00e9es par les partenaires de l\u2019outil.\u00a0Vous pourrez ainsi obtenir des devis comparatifs pour vos assur\u00e9s, leur apporter un conseil optimis\u00e9 et proc\u00e9der \u00e0 la souscription du contrat.\u00a0Certaines de ces plateformes sont coupl\u00e9es avec les outils ERP et CRM.<\/p>

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L\u2019ensemble de ces outils vous permettra de gagner en efficience et en efficacit\u00e9, vous pourrez mettre en place une organisation interne optimale, \u00eatre plus agile lors de la souscription des contrats, vous garantir un service de qualit\u00e9 et tout en vous facilitant la mise en conformit\u00e9 de votre cabinet.\u00a0Vous valoriserez ainsi au mieux votre portefeuille et votre entreprise.<\/strong><\/p>

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Dans ces objectifs, la Plateforme du Courtage vous invite \u00e0 d\u00e9couvrir BubbleIn<\/span><\/a><\/span> qui est une solution de courtage tout en un pour les interm\u00e9diaires d’assurance.<\/strong><\/p>

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